En Paucartambo, una ciudad en el altiplano de Perú, se celebra una festividad ancestral con una larga peregrinación para honrar a las deidades de las montañas.
Jim, un joven de 30 años proveniente de Cusco, participa por primera vez en estas celebraciones con el objetivo de unirse a la hermandad de peregrinos "Los Pablitos".
Para ser aceptado, Jim debe rendir homenaje a los miembros fallecidos en el cementerio y someterse a rituales, que incluyen ser golpeado y tener su rostro untado con la sangre de un toro joven. Los novicios deben soportar estas pruebas, que también involucran a niños de 10 años.
La peregrinación comienza a 3.000 metros de altitud y asciende hasta un santuario a 4.700 metros, enfrentando aire enrarecido y temperaturas de hasta 5 grados bajo cero. Tras nueve horas de caminata, los peregrinos llegan al santuario de Cuyururiti, un lugar sagrado venerado desde tiempos incas.