Emocionado por Angola, el Kremlin elige Etiopía como nuevo objetivo en África, un antiguo reino con emperador Haile Selassie que gobernaba sobre un pueblo pobre donde solo el 10% sabía leer.
En 1974, militares derrocan al emperador, quien muere misteriosamente en prisión; Mengistu Haile Mariam, oficial humilde, anuncia transformación marxista-leninista con apoyo de la Universidad de Addis Abeba financiada por Estados Unidos.
Mengistu lanza campaña contra opositores: rompe botellas con líquido rojo en discurso para simbolizar sangre de contrarrevolucionarios; una ola de terror asesina a 500.000 personas en dos años.
Moscú ignora los crímenes y respalda la nacionalización de empresas y colectivización de tierras en la Etiopía socialista.