La escuadra brasileña, tras encallar en el Río Negro, desembarca 400 infantes de marina, incluyendo 200 mercenarios británicos veteranos de las guerras napoleónicas, y avanza 15 kilómetros hacia Carmen de Patagones. Con los primeros rayos del sol del 7 de marzo, las tropas imperiales se vislumbran en el Cerro de la Caballada, provocando una carga de caballería liderada por 80 vecinos armados y 22 gauchos de José Luis Molina.
La carga resulta exitosa: el capitán inglés James Sheffer, jefe de los invasores, cae herido de muerte, desmoralizando a las tropas que ordenan la retirada hacia el río. Molina, experto en guerra de guerrillas, prende fuego a la vegetación autóctona como piquillines, chañares y paja vizcachera, cortando la huida y obligando a los brasileños a fugarse hacia el norte, perseguidos por el fuego y la caballería improvisada.
A las 6 y 7 de la tarde, las tropas terrestres se rinden. Los corsarios locales capturan las naves, culminando con la corveta Itaparica, donde la tripulación se amotina contra su jefe y entrega el barco, rindiendo siete banderas imperiales que hoy se custodian en la Catedral de Patagones, pese a reclamos brasileños.
La victoria evita una posible alianza con jefaturas indígenas y un ataque a Buenos Aires, preservando la Patagonia argentina. Molina, hablante de mapungún, tenía la misión de prevenir esa unión. El segmento destaca anécdotas como el abordaje de Juan Bautista Torne, héroe en esta batalla y en la Vuelta de Obligado.